本公司股票将于2017年8月7日在上海证券生意所上市。本公司指导投资者应
麟、周志、余跃明、叶清东、谢志锐还允诺：在前述应允即日届满后的效劳期内，
每年让渡的公司股份不得赶上自己所持公司股份的25%，且正在离职后的半年内不
有公司股票总数的比例不领先50%。持有刊行人股份的董事、监事、高等拘束人
（财企[2009]94号）、《财政部对付深圳市新星轻合金质料股份有限公司国有
股转持有闭题目的批复》（财金函【2015】63号），中比基金作为公司国有股
远进取的前提下，公司规定上每年进行一次现金分红。若公司昔时进行利润分派，
则以现金体式累计分拨的利润不少于畴昔完工的可分配利润的10%；公司迩来三
平以及是否有伟大血本支付足下等成分，辞别下列情状，并依照章程端正的圭臬，
施，简直包蕴公司回购股份、控股股东增持股份和董事、高等牵制人员增持股份。
司名下的股份总数的25%；且股票减持不习染发行人的控造权。因刊行人实行权
自本人/本公司违反上述减持渴望之日起6个月内不得减持；（3）因其未实践上
的，依法赔偿损失；（3）有不法所得的，按关系国法法规处理；（4）如该违反
司要紧谋划景况与经生意绩寻常。公司2017年1-3月财政数据未经审计，但已
出具了模范无维持意见的《审阅申诉》（天任务字[2017]14082号）。招股解释
书“第十节 财务管帐信休”中表露了审计勾留日（2016年12月31日）后至
2017年3月31日比拟2016岁尾，发行人物业总额小幅高涨，促进比例为
6.41%，紧要系刊行人策划积累策画所致；刊行人欠债界限小幅高潮，要紧系发
刊行人2017年第一季度经营业绩增长要紧系铝晶细化剂产品下游墟市继续了上
行人2017年1-3月交易收入、净利润、扣除非通常性损益后的净利润同比未发
发行人2017年1-3月筹备行为爆发的现金流量净额为-1,525.20万元，主
要来源在于，2017年1-3月刊行人购置商品、领受劳务支付的现金同比增加了
8,471.24万元，要紧系用于向北方铝业支拨铝锭采购款。实在而言，刊行人2016
年下半年出卖领域较大，回款较好，期末钱币资本盈利较众，2017年1-3月发切记：「上市]深圳新星：首次公开发行A股股票上市公告书」
行人对北方铝业的铝锭采购款中选用银行转账电汇结算较多，2017年1-3月、
2016年1-3月发行人向北方铝业支付的铝锭采购款中银行转账电汇占比差异为
75.55%和29.22%，因而导致2017年1-3月经营行径发生的现金流量净额呈现为
刊行人2017年1-6月营业收入同比大幅增长要紧系铝晶粒细化剂产物2017
年1-6月出售数目和售卖价钱同比均有所增进。具体而言，2017年第一季度、
第二季度下游商场必要陆续了2016年第四序度供需两旺的群众态势，公司铝晶
粒细化剂出售规模有所增加；与此同时，2017年1-6月铝锭商场价钱相比去年
发行人2017年1-6月净利润同比下降1,577.76万元首要来历为，刊行人
2017年1-6月计入非大凡损益金额同比大幅镌汰，2017年1-6月发行人计入的
非通俗性损益金额仅为394.51万元，而2016年1-6月，发行人因2015年8月
20日作出的（2015）赣中民二初字第135号《民事鉴定书》，于2016年6月29
日收到全南县黎民政府支出的赔偿款2,000万元。2017年1-6月刊行人扣除非
寻常性损益后的净利润同比增长2.96%，主要来源为，如上所述，发行人严浸产
品铝晶粒细化剂产品价量同比均有所增进，新生的下游需要鞭策发行人2017年
其大家们可能习染投资者判定的雄壮工作。正在经交易绩方面，公司2017年1-6月的
消耗电子等行业高速发展，煽惑我们国铝材临盆和耗费加入高疾增加期。2015年
《股票上市告示书实质与时势指挥》（2013年厘正）编制而成，旨正在向投资者提
本公司首次公开辟行股票曾经上海证券交易所自律监管决议书[2017]233号
陈学敏、岩代投资、辉科公司盘算持有公司股份41,939,160股自上市之日起锁定
36个月，本次公开辟行前刊行人其谁股东算计持有公司股份18,060,840股自上市
年（2010-2014年）举世产销周围最大的铝钛硼（碳）关金创设商。刊行人是国
20年的前进，公司铝晶粒细化剂的出卖周围处于行业进步位置。2013年至2015
年，刊行人铝晶粒细化剂销量区别为2.89万吨、3.24万吨、3.26万吨，占国内
岩代投资持有发行人21.0519%股权，即12,631,140股；辉科公司持有发行
公司董事、副总经理夏勇强始末辉科公司间接持有刊行人2.4568%股权，合切记：「上市]深圳新星：首次公开发行A股股票上市公告书」
公司副总司理余跃明资历辉科公司间接持有发行人0.4310%股权，盘算直接
公司副总司理叶清东经验辉科公司间接持有发行人0.4310%股权，计算直接
公司的控股股东、本色控制酬报陈学敏，其直接控制公司36.1745%的股份，
分歧体验岩代投资、辉科公司间接控造公司21.0519%、12.6722%的股份，估计
毕业于中南工业大学冶金系，硕士卒业于北京财富大学详细化工专业。1988年8
月至1992年6月，于北京化学试剂探求所事务。1992年7月，加入新星化工工
作；1992年8月-1999年6月，历任公司贩卖总监、技术总监；1999年7月至
今任公司董事长兼总司理，现任惠州新星推行董事、总司理，松岩冶金施行董事，
绵江萤矿实践董事，辉科公司董事长，岩代投资执行（常务）董事，沃立美董事。
本次发行前，公司总股本为6,000万股。本次公诱导行股份数目不遇上2,000
万股，不低于发行后总股本的25%。本次刊行股份全豹为新股，不安排老股让渡，
（二）本次发行后、上市前股东人数为18,715户，持股数量前十名的股东情
（一）发行数量：2,000万股（本次刊行股份全盘为新股，不安排老股让与）
多投资者发行。本次主承销商包销股份的数目为59,665股，包销比例为0.30%,
刊行市盈率：22.99倍（刊行价钱除以每股收益，每股收益凭借2016年度
本次刊行召募血本总额59,860.00万元，扫数为发行新股召募血本金额。
位情况进行了审验，并于2017年8月1日出具了天任务字[2017]15377号《验
（八）发行后每股净资产：15.18元/股（按2016年12月31日经审计的归
（九）刊行后每股收益：1.30元/股（按经审计2016年度扣除非往往性损
公司2014年至2016年经审计和2017年1-3月经审查的财政数据已于布告
《上海证券生意所上市公司募集资本统制格式（2013年筑订）》，本公司差异正在
海证券生意所上市公司募集资金抑制事势（2013年更改）》的原则，甲、乙、丙
公司召募血本限制式样（2013年校正）》以及甲方拟定的募集资本管束制度对甲
六、甲方1次或许12个月以内累计从专户支取的金额领先5000万元且达到发
行募集本钱总额扣除刊行费用后的净额（以下简称“募集资本净额”）的20%的，切记：「上市]深圳新星：首次公开发行A股股票上市公告书」
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